Unsere Leistungen

Vermögensanalyse & Strategieentwicklung

€4.750

Der Ausgangspunkt jeder erfolgreichen Vermögensstrategie ist ein vollständiges Verständnis Ihrer aktuellen Situation. Unsere Vermögensanalyse geht weit über eine einfache Portfolio-Bewertung hinaus.

Was Sie erhalten:

Umfassende Analyse Ihrer gesamten Vermögensstruktur (Wertpapiere, Immobilien, Beteiligungen, Liquidität)
Bewertung Ihres aktuellen Risikoprofils und Abgleich mit Ihrer tatsächlichen Risikobereitschaft
Identifikation von Optimierungspotenzialen in Bezug auf Rendite, Risiko und Steuerbelastung
Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie basierend auf Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation
Schriftlicher Strategiebericht (60+ Seiten) mit konkreten Handlungsempfehlungen
Zwei persönliche Beratungsgespräche (je 90 Minuten) zur Besprechung der Ergebnisse

Für wen geeignet:

Diese Leistung ist ideal für Anleger, die eine fundierte Zweitmeinung zu ihrer aktuellen Vermögensstruktur wünschen oder erstmals eine professionelle Strategie entwickeln lassen möchten.

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Beliebteste Option

Aktive Vermögensverwaltung

ab €12.500/Jahr

Überlassen Sie die laufende Verwaltung Ihres Vermögens erfahrenen Experten. Wir kümmern uns um alle Aspekte Ihrer Kapitalanlage – von der strategischen Ausrichtung bis zur operativen Umsetzung.

Leistungsumfang:

Vollständige laufende Portfolioverwaltung mit professionellem Risikomanagement
Quartalsweises Rebalancing zur Einhaltung Ihrer strategischen Asset Allocation
Kontinuierliches Monitoring der Märkte und Anpassung an veränderte Bedingungen
Steuerliche Jahresplanung zur Optimierung Ihrer Gesamtsteuerbelastung
Monatliche Performance-Reports mit detaillierter Darstellung aller Transaktionen
Unbegrenzte persönliche Beratungsgespräche (nach Bedarf)
Direkter Zugang zu Ihrem persönlichen Berater via Telefon und E-Mail
Zugang zu institutionellen Anlageklassen und exklusiven Investmentmöglichkeiten

Gebührenstruktur:

Die Gebühr richtet sich nach dem verwalteten Vermögen und beginnt bei €12.500 pro Jahr für Vermögen ab €500.000. Bei höheren Volumina sinkt die prozentuale Gebühr (degressive Staffelung).

Für wen geeignet:

Ideal für Anleger, die sich nicht selbst um ihr Vermögen kümmern möchten oder können und eine professionelle, kontinuierliche Betreuung wünschen.

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Steueroptimierte Finanzplanung

€6.200

Steuern sind oft der größte Kostenfaktor bei der Vermögensanlage. Unsere spezialisierte Beratung hilft Ihnen, Ihre Steuerlast legal zu minimieren und mehr von Ihren Erträgen zu behalten.

Schwerpunkte:

Analyse Ihrer gesamten steuerlichen Situation in Bezug auf Kapitalerträge
Optimierung der Abgeltungssteuer durch intelligente Verlustverrechnung
Steuerliche Strukturierung von Vermögensübertragungen (Schenkung, Erbschaft)
Nachfolgeplanung unter steuerlichen Gesichtspunkten
Freibetragsoptimierung und Nutzung aller gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Enge Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater für optimale Ergebnisse

Für wen geeignet:

Für Anleger mit hohen Kapitalerträgen, komplexen Vermögensstrukturen oder anstehenden Vermögensübertragungen.

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Ruhestandsplanung & Vermögenserhalt

€5.400

Ein sorgenfreier Ruhestand erfordert mehr als nur ein großes Vermögen – er erfordert die richtige Strategie zur nachhaltigen Kapitalentnahme.

Was wir für Sie tun:

Berechnung Ihres tatsächlichen Finanzbedarfs im Ruhestand
Entwicklung einer nachhaltigen Entnahmestrategie unter Berücksichtigung der Inflation
Optimierung Ihrer Vermögensstruktur für regelmäßige Erträge bei kontrolliertem Risiko
Liquiditätsplanung für planbare und unvorhergesehene Ausgaben
Analyse und Schließung möglicher Versorgungslücken
Inflationsschutz-Konzept für langfristigen Kapitalerhalt

Für wen geeignet:

Für Personen ab 50 Jahren, die ihren Ruhestand vorbereiten, sowie für Ruheständler, die ihre Entnahmestrategie optimieren möchten.

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Immobilienvermögen-Strategie

€7.850

Immobilien sind oft der größte Vermögensbestandteil. Wir helfen Ihnen, Ihr Immobilienportfolio optimal in Ihre Gesamtstrategie zu integrieren.

Unsere Expertise:

Bewertung Ihrer bestehenden Immobilieninvestments (Rendite, Risiko, Zukunftspotenzial)
Optimierung der laufenden Rendite durch Miet- und Kostenanalyse
Entwicklung von Finanzierungsstrategien für Bestandsimmobilien und Neuinvestments
Steuerliche Strukturierung von Immobilienbesitz (Privatvermögen vs. Gesellschaft)
Beratung bei Verkauf und Ankauf von Immobilien
Integration des Immobilienvermögens in Ihre Gesamtvermögensstrategie

Für wen geeignet:

Für Immobilienbesitzer mit einem oder mehreren Objekten, die ihr Portfolio professionalisieren oder erweitern möchten.

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Beratung für Unternehmer

€8.900

Als Unternehmer haben Sie besondere Herausforderungen: die Trennung von Betriebs- und Privatvermögen, die Vorbereitung auf einen Unternehmensverkauf oder die Nachfolgeplanung.

Spezielle Themen:

Strategische Trennung von Betriebs- und Privatvermögen für bessere Risikostreuung
Entwicklung von Exit-Strategien und Vorbereitung auf Unternehmensverkauf
Strukturierung des Verkaufserlöses für optimale steuerliche und finanzielle Ergebnisse
Aufbau von Familien-Vermögensstrukturen (Family Office-Konzepte)
Generationenübergreifende Vermögensplanung und Nachfolgeregelung
Absicherung der Familie unabhängig vom unternehmerischen Risiko

Für wen geeignet:

Für Unternehmer und Selbstständige mit signifikantem Betriebsvermögen, die ihr Privatvermögen professionell strukturieren möchten.

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Vermögensanalyse & Strategieentwicklung

Was Sie erhalten:

Für wen geeignet:

Aktive Vermögensverwaltung

Leistungsumfang:

Gebührenstruktur:

Für wen geeignet:

Steueroptimierte Finanzplanung

Schwerpunkte:

Für wen geeignet:

Ruhestandsplanung & Vermögenserhalt

Was wir für Sie tun:

Für wen geeignet:

Immobilienvermögen-Strategie

Unsere Expertise:

Für wen geeignet:

Beratung für Unternehmer

Spezielle Themen:

Für wen geeignet:

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